Héctor Babenco llevó al cine el aplaudido libro del argentino Manuel Puig, que se encargó también de escribir el guión del filme. El destino coloca en una prisión latinoamericana a dos hombres de personalidades absolutamente dispares. Uno es Valentín Arregui (Raul Juliá), un marxista revolucionaro que lo dejó todo por sus ideales, incluida la mujer a la que amaba. El otro es Luis Molina (William Hurt), un homosexual condenado por seducir a un menor, al que las autoridades carcelarias instan a ejercer de 'soplón' con la información que sonsaque a su compañero de celda. Su pasión por la fantasía y el cine le servirá para evadirse de la dureza de su encierro, rememorando películas que había visto antes de ser encarcelado, y logrará que Valentín también disfrute de este escapismo. Éste, por su parte, ejercerá una vital influencia sobre Luis, al que logrará contagiar su activismo político. La inicial contraposición entre el romántico y el político, entre el gay y el hombre de rectos valores, entre el héroe frente al pederasta, dejará paso al amor y la pasión. El filme fue aclamado internacionalmente y William Hurt logró el Oscar al mejor actor por su interpretación del preso homosexual
